悟空见那天庭诸神全不在乎百姓疾苦，心中愤怒。欲要发作，又恐闹出事端遭佛祖怪罪，他只得忍住恼火离开天庭。想去灵山向如来求助，又恐迁延日久，钓鱼城必被攻破。左思右想，他决定前往军营去找那蒙古将领，劝其退兵。
主意一定，悟空便将身子微微一晃，又变成了个老僧模样，再来到钓鱼城边。此时天色已晚，他在半空中见东北方向有火光若隐若现，知那必然是蒙古军营，便径往那里而去。到了军营附近，只见一队队蒙古兵丁手持火把四处巡哨。他不愿打草惊蛇，便在军营中悄悄来往，穿梭打探。
正寻找间，忽听见旁边帐中有说话之声。悟空便停下脚步，将身一抖，变成一只小蚂蚱，顺着帐篷边缘爬了进去。此时正值夏季，蚊虫甚多，蚂蚱更是遍地都是。悟空刚爬进去，便有一只蚂蚱蹦到跟前，将屁股向他身上靠来。悟空不知此乃蚂蚱求偶之意，只是伸出前腿将它踢开。那蚂蚱吃痛，不敢再来，只得慢慢溜出营帐。
悟空这才仔细观察，只见帐篷中歪歪斜斜的铺着几张皮革。帐篷边沿是两个粗大的木头架子，架子上挂着十来把把弯刀和弓箭。几个大汉便仰头躺在皮革上，正你一言我一语的闲聊。
左边那汉子身形魁梧，圆圆的面庞，皮肤粗糙，左腿上绑着块污浊不堪的破布，显然是受了伤。只听他一声哀叹，低声道：“如今我已残废，就算回到草原，也再不能骑马，活着还有什么意思！”言罢又一声长叹。
叹声未息，他身边一个瘦小的汉子忽然坐起身来，左手一掌拍在大腿上，又用右手搓了搓左手上的蚊子尸身，怪声怪气的说道：“哼，你这一受伤，便不用再去攻城，命就算保住了。而我们呢？”他苦笑一声，转头看看旁边几人，脸上露出凄凉之色，随即也发出一声长叹，继续道：“我们明晚能不能回来又有谁知道？”
“是啊！”一言刚罢，他旁边一个矮胖汉子用嘶哑的声音接口道：“想当年我在草原上到处牧马放羊，那是何等的快乐。如今却整日打打杀杀，真不知道这仗要打到什么时候？”
“什么时候？”那瘦小汉子一脸怒气的摇摇头，叹道：“恐怕我们都死光了这仗也打不完。”
“**小声点！”帐篷深处，一个年龄稍长，一脸钢须的汉子低声骂道：“若是被外人听到了，我可保不了你的小命。”
瘦小汉子闻言，脸上忽现恐惧之色，猛的将嘴一闭，顺着帘子向外望去。见四周没有人影，他脸色才渐渐恢复正常，又轻声说道：“就算不说，你保得我今晚，能保得了明天我不死在蛮子手中？”
“我真是不明白，大汗为何一定要到处攻打。这里有什么好？”那受伤汉子说着，也伸手打死一只趴在肩上的蚊子，继续说道：“到处都是稀奇古怪的虫子，天气热的能烤熟羊腿。”
“为何攻打？”钢须汉子瞪了他一眼，一脸威严的说道：“分战利品之时怎么不见你问这个？”
“还他妈什么战利品？”瘦小汉子挤挤粗犷的剑眉，冷笑道：“克里奇得到的战利品最多，可惜全他娘的跟着他媳妇改嫁了。”
“哈哈哈。”随着一阵大笑，矮胖汉子一脸嘲弄的转头看着瘦小汉子，奚落道：“查干巴拉，你的婆娘可是长得最好看。不知有多少人在等着她改嫁哩！”说罢，便忍不住又要笑出声来。刚一张嘴，他忽见瘦小汉子瞪着眼睛对自己怒目而视，眼眶中射出一道刺骨寒光。这光芒仿佛瞬间将那矮胖汉子冻住，他突然笑容凝固，不再言语。其他人似乎也感觉到了寒意，一时间再无人说话。
沉默良久，不知谁突然又开了口：“那些蛮子跟我们无冤无仇。当年成吉思汗攻打金国是因为他们欺负我们蒙古人。可如今这些蛮子······”他皱起眉头摇了摇头，继续说道：“每次我杀死他们的时候总感觉他们的目光怪异，迟早要来找我们报仇。”
“报什么仇！”钢须汉子嘿嘿冷笑，一脸不屑的说道：“当年我刚随千户来到这里，心中也很害怕，不知蛮子到底是些什么怪物。至今我还记得在襄阳杀死的第一个蛮子。他的眼神也很怪异，吓得我好几夜都不敢入睡，可如今呢？”言罢，他将头一昂，一脸自豪的挥拳说道：“这些年死在我手下的蛮子足有上千。都来找我报仇，恐怕老子还不够他们分哩！”言罢他哈哈大笑，笑声中满是得意之色。
悟空在一旁听得火起，心道：“此人虽是凡人，胜似妖魔。还留他在人间作甚？”想罢，他便欲出手。尚未行动，忽听那汉子笑声渐渐转为悲切，最后居然潸然泪下，仰天叹道：“想当年跟我一起出来的兄弟，如今还活着的也只有我一人。我听说蛮子们都相信报应。若真如此，我们杀人太多，迟早也免不了挨上一刀。”
悟空听他声音中满是凄凉的味道，当即住手，口中默念道：“阿弥陀佛，皈依多年，心中尚存杀念，罪过罪过！”此时帐中再度沉寂，悟空知他们不过小卒而已，便不再理会，出了帐篷，继续寻找主将营帐。
行至军营深处，忽见中央一顶大帐，四周布满护卫。那些侍卫个个身形魁梧，金甲宝刀。悟空心知此处必是中军大帐，便避开护卫，悄然而入。迎着月光，只见不远处草丛中站立着几个人，一个个盔甲鲜亮，正在低声密语。悟空便将身一隐，欺近身前。只见当中一位，全身金甲锦袍，腰际悬着把晃眼宝刀。身形矮胖，精神焕发，一看便知是高级别军官。
悟空正要听他们说些什么，忽见那军官目光惊讶，低声问道：“此事是否属实？”旁边一人也不言语，只目视后面两个小将。小将见状，连忙跪倒答道：“启禀四王爷，此事千真万确。”
悟空一听‘四王爷’三字，心中大喜。料想这必然就是中军主帅了。他稍一沉吟，却飘然而去。行至大帐外围，悟空将身一抖，现出老僧形貌，径直朝那四王爷而去。
此时一队恰逢一队军士正巡哨至此，领头的军官忽见对面走来一老僧，心下纳闷，不知他如何闯入中军，便提刀喝道：“哪里来的老秃驴，活的不耐烦了，居然敢擅闯御营。”
悟空闻言，方知此乃蒙古皇帝居所，心中大喜。当即微微躬身，双手合十道：“老僧云游到此，欲见你家陛下，还请帮忙通报。”
“哪里来的野和尚，大汗岂是你个老秃驴想见便能见的。”那军官一阵冷笑，笑罢便拔刀喝道：“来啊，给我绑了，带回去仔细审问，必然是蛮子的奸细。”
那帮军士得令，个个拔刀上前。悟空无奈，便要施展手段。正在此时，忽听左侧一人喝道：“住手！”
悟空略微转身，循声望去，只见迎面一人快步走来，后面跟随三个军官，正是刚才遇见的那个四王爷。
众军士一见那人，立即下跪叩首，领头军官躬身道：
“启禀四王爷，这里抓到一个老秃驴，他自称要见大汗，属下恐他是蛮子奸细，正要带下去审问。”
四王爷面色冷静，将目光在悟空身上稍作停留，又转身看看身后几人，见他们也面露惊异之色，这才近前躬身对悟空施礼道：“大师远来，属下将士愚鲁，不识高贤，还望莫怪！”
“阿弥陀佛！”悟空见此人表情儒雅，礼数周到，便合掌回礼道：“王爷，贫僧云游四方，偶到此地，知你家陛下扎营在此，有事请教，还望大王通报！”
“哦？”四王爷的目光又从悟空身上扫过，只见他眉头微蹙，和颜悦色的问道：“不知大师欲见大汗有何要事？”
“不瞒王爷，贫僧日前行至此地，见这里遍地刀兵，军士有杀生之祸，黎民有倒悬之苦。贫僧心下戚戚，欲为苍生请命，望贵军不要再滥杀无辜，早日退兵北去。”
四王爷闻言，心头一震，沉默片刻，又躬身说道：“大师此言差矣，天下汹汹，杀戮不断。非我大汗不仁，只因为蛮子不识天命，负隅顽抗。”